Йоми — юная лисичка волшебница, живет в горах неподалеку от большого города — она умеет превращаться в девочку. Большинство лисиц из рода Йоми живут более 1000 лет, Йоми — пока только чуть более 100 лет или по человеческим меркам она 10-летняя девочка. И у нее пока только 5 волшебных хвостиков из 9 возможных.

Случайно встретившись в лесу с простым мальчиком, Йоми влюбляется и теперь она хочет остаться человеком навсегда, но это невозможно. Или возможно?

Детектив Тень говорит, что знает, как это можно сделать, и готов ей помочь. Однако Йоми еще не знает, в какие неприятности она попадает, соглашаясь на предложение…