Этот странный затерянный мир - мириады маленьких островков, парящих в пространстве и соединенных друг с другом волшебными мостами. Жители этой доброй вселенной уже давно позабыли закон: «Съешь врага первым или он сожрет тебя». До тех пор, пока в этот мир не ворвались ужасные и ненасытные существа - Драконы!
Маленькая Зоуи решила помочь своему дядюшке Лорду Арнольду избавить свой народ от злобных монстров. Она, как ей казалось, нашла верных помощников - отважных охотников на драконов, настоящих героев Гвиздо и Лин-Чу. На самом деле хитрый Лин-Чу просто позарился на деньги Лорда Арнольда, и не стал разубеждать девочку в своих способностях, чтобы быть рядом. Команда отправляется в полное опасностей путешествие до самого края Вселенной, где живет самый кровожадный монстр вселенной - ужасающий «Пожиратель».